Fristen, Mandate, Belege —
ohne Excel-Listen und E-Mail-Ordner.
Wir digitalisieren die Abläufe, die in Treuhandbüros am meisten Zeit kosten — damit Ihr Tag den Mandanten gehört, nicht der Ablage.
Was digitale Workflows im Treuhandalltag ändern
Vier Bereiche, in denen Treuhandbüros am meisten Handarbeit verlieren.
Keine verpassten Fristen mehr
Steuertermine, MWST-Abrechnungen und Verlängerungsgesuche werden automatisch überwacht — mit Erinnerungen, bevor es eng wird, statt Excel-Listen, die jemand pflegen muss.
Dokumente in Sekunden statt Minuten
Belege, Verträge und Abschlüsse liegen pro Mandat strukturiert im digitalen Archiv — durchsuchbar, versioniert und revisionssicher statt verteilt auf Postfächer und Laufwerke.
Mandantenportal statt E-Mail-Pingpong
Mandanten laden Unterlagen selbst hoch, geben Dokumente digital frei und sehen den Stand ihrer Aufträge — ohne Telefon-Rückfragen und verlorene Anhänge.
Schweizer Datenschutz, volle Kontrolle
Hosting in der Schweiz, nDSG-konform, und der Code gehört Ihnen. Keine Abhängigkeit von US-Cloud-Tools, deren Lizenzkosten jedes Jahr steigen.
Zürcher Treuhandbüro verwaltet 200+ Mandanten — Dokumente nie mehr verloren
Ausgangslage
Ein Treuhandbüro in Zürich verwaltete 200+ Mandanten mit Excel-Listen, E-Mail-Ordnern und manueller Fristenüberwachung. Dokumente gingen regelmässig verloren.
Lösung
Massgeschneidertes System mit digitalem Dokumentenarchiv, automatischer Fristenüberwachung und Mandantenportal.
Ergebnis
Dokumente sind in Sekunden gefunden statt in Ablagen gesucht — und seit der Einführung ging keine Frist mehr vergessen.
Häufig gestellte Fragen
Lassen Sie uns Ihre Abläufe anschauen
Sie schildern, wo es in Ihrem Büro hakt — wir sagen Ihnen ehrlich, was sich automatisieren lässt und was nicht. 30 Minuten, unverbindlich.